面臨金融商品眾多、理財顧問理解商品耗時、創新發想不易、新進員工訓練時間冗長等問題，Microsoft 365 Copilot 協助提供智能且靈活的主動式行銷方式，結合企業使用 Microsoft Azure OpenAI 的互動訓練，得以判斷客戶性別、年齡等基本資料，以活潑生動的方式與客戶互動，協助理專同仁快速推薦適合的金融商品，進一步打造企業內部智慧銷售協作平台。

• Microsoft 365 Copilot 適用於金融理專團隊的使用情境介紹與展示
   
• 環境評估及實際演練測試：
  透過PoC，協助評估企業 IT 環境所需之軟體與加值服務需求，並整合 Azure OpenAI Cognitive Service 所訓練之聲音、影像等互動資料，實地測試導入 Microsoft 365 Copilot 加值 Plug-in 的 AI 智能客服能力，並規劃實際部署所需的人力與工時。
   
• AOAI x Copilot  AI 客服，打造智慧協銷平台：
  透過 AOAI 的生成能力，結合生物識別的聲音、影像互動，豐富理專團隊的銷售資料庫，同時導入 Copilot Plug-in API 加值能力，協助整合企業內部資料治理流程，建立更靈活、彈性、且有效的 AI 客服，進而打造智慧銷售協作平台。